Cómo editar o eliminar la información de un cliente

Actualiza los datos de contacto de tus clientes o elimina fichas duplicadas para mantener tu base de datos limpia.

Cómo editar o eliminar la información de un cliente

Mantener los datos de tus clientes actualizados es importante para la comunicación y el buen funcionamiento de tu taller.

Cómo editar un cliente

1. Busca al cliente

Desde el módulo de Clientes, usa la barra de búsqueda para encontrar al cliente que necesitas editar.

2. Abre su ficha

Haz clic sobre el nombre del cliente para abrir su ficha completa.

3. Edita los campos

Haz clic en Editar o directamente sobre los campos que necesitas modificar:

Nombre o razón social.

Teléfono y email.

Dirección.

RUT / Cédula / NIT.

Notas internas.

4. Guarda los cambios

Haz clic en Guardar para confirmar las modificaciones.

Cómo eliminar un cliente

Antes de eliminar un cliente, ten en cuenta lo siguiente:

Si el cliente tiene órdenes de trabajo o presupuestos asociados, no podrás eliminarlo directamente para proteger la integridad de tus registros.

Si es un duplicado y no tiene registros asociados, puedes proceder a eliminarlo.

Pasos para eliminar

Abre la ficha del cliente.

Busca la opción Eliminar (generalmente en el menú de acciones o al final de la ficha).

Confirma la eliminación cuando el sistema lo solicite.

Fusionar clientes duplicados

Si tienes dos fichas del mismo cliente, lo recomendable es mantener la que tenga más historial y transferir manualmente los datos relevantes de la otra antes de eliminarla.

Recomendaciones

Verifica los datos del cliente en cada visita.

Pide actualización de teléfono y email periódicamente.

Antes de crear un nuevo cliente, siempre busca primero si ya existe.

Cómo editar o eliminar la información de un cliente