Gestión de clientes

ServitechCloud mantiene una base de datos centralizada de todos tus clientes con su historial completo.

Crear un cliente

También puedes crear clientes rápidamente desde cualquier formulario (al crear una orden, presupuesto o venta) sin salir del flujo.

Ficha del cliente

Al hacer clic en un cliente, verás su ficha completa con:

Buscar y filtrar

Usa la barra de búsqueda para encontrar clientes por nombre, correo, teléfono o RUT. Puedes ordenar la lista por nombre, fecha de creación o cantidad de órdenes.

Importar clientes

Si tienes una lista de clientes en Excel, puedes importarla masivamente. Ve a Clientes y haz clic en Importar. Descarga la plantilla, complétala con tus datos y súbela.

Exportar

Descarga tu base de clientes en Excel o CSV desde el botón Exportar.